Министр внутренних дел Плеве поручил Лыкову дознание обстоятельств смерти ученого Михаила Филиппова, который летом 1903 года сообщил о своем изобретении

1699 год. Американский юг. В малюсеньком городке Фаунт-Роял поселилось Зло. Зверски убит здешний священник и почитаемый фермер – и прикончил их никак не человек. Погибают посевы. Немало дней льет, не прекращая, проливной дождь. Токсичные испарения поднимаются от топких мест. Людей преследуют во сне ужасные видения. Конец света уже недалёк. Придет ли год от Рождества Христова 1700-й?.. Кто виноват? Колдунья! Буквально так же было и в Салеме! Разбойница словлена и брошена в тюрьму. Чтоб осуждать ее по всей строгости закона, из наиблежайшего городка в Фаунт-Роял едут умудренный опытом судья Вудворд и его ассистент, молодой клерк Мэтью...