01. Вологда-Duisburg (и Михаил Блат) (Сл. и муз. Михаил Блат) 02. Соловушка (Сл./муз. народные) 03. Тюрьма и воля (и Михаил Блат) (Сл. и муз. Жора Затонский) 04. А там, в далёкой Сибири 05. Женщина мечты 06. Желтоглазая осень (и Наташа Штерн) (Сл. и муз. С. Шестопалов) 07. Вальс нашей юности 08. Доченька (Сл. и муз. Жора Затонский) 09. Осень 10. Семипалатиночка 11. Italia (Сл. Рената Вольф, муз. Жора Затонский) 12. Акулы вечеринок (Сл. и муз. Жора Затонский) 13. Mallorca (и Рома Руш) (Сл. и муз. Жора Затонский) 14. Zaton-DANCE (Сл. Сергей Цыкунов, муз. Жора Затонский) 15. Крест 16. Поляна (и Михаил Блат) (Сл. и муз. Жора Затонский) 17. Кипеш на 11-й строгой 18. Этапом на Сокол (и Михаил Блат) (Сл. и муз. Михаил Блат) 19. Волны Иртыша (и Е. Коренева) 20. Ведь была любовь (и Наташа Галич)
