Треклист: 01. Попутчик & Сергей Косяков – Грачи 02. Борис Шварцман – Вот и осень 03. Саша Адмирал – Осенняя печаль 04. Анатолий Полотно – То, что было 05. Дмитрий Прянов – Листья кружит ветер 06. Александр Дюмин – Белая берёза 07. Александр Черкасов – Листопад 08. Павел Беккерман & Марина Соболева – Водитель, осторожно листопад 09. Жека – Дорога в никуда 10. Игорь Маевский – Шумят дожди 11. Геннадий Норд – Дождливая ночь 12. Александр Иваненко – Подруга-осень 13. Виктор Петлюра – Золотая осень 14. Игорь Кабаргин – Осень 15. Сергей Рыбачёв – Грусть 16. Роман Слатин – Маме 17. Григорий Заречный – Сынок 18. Юрий Уральский – Колыбельная сыну
