Действие происходит на обитаемом спутнике планеты-гиганта Газзалакс с довольно необычной географией: единственный известный континент разделён непроходимой горной цепью на две половины, и единственный метод сообщения между ними – море. Северная часть занято союзом городов Лимесса – блеклый и холодный край, пострадавший от давней катастрофы под названием «Схождение Великого Огня», которая до сих пор определяет образ жизни и мыслей местного населения. Однако сами главные города страны разительно отличаются друг от друга, придавая неповторимый колорит главам, имеющим место в них. В южной части располагается живописная и жаркая страна Шаккам, жители которой имеют весьма сложную историю с «северянами». Именно в Шаккаме живут самые «смачные» герои романа. Избегая спойлеров, каждый персонаж: от лидера страны, до прихвостней местного «злодея» – люди с необычным характером, судьбами и у каждого «двойное дно».