«Изобретатель и рационализатор» - ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал, в каждом номере которого публикуется около 100 самых разнообразных технических новшеств на уровне изобретений, орган Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. Большинство разработок, о которых пишет ИР, пригодно к непосредственному использованию, имеются модели, опытные образцы, а иные уже прошли стадию мелкосерийного производства.

Кейт Уолкер работает в юридической конторе. Начальство поручает ей задание - подписать договор о покупке швейцарской фабрики, производящей механические игрушки. Кейт едет в тихий швейцарский город Валадилена, но оказывается свидетельницей похорон Анны Форальберг, которая являлась владелицей фабрики. Местный нотариус поведал главной героине, что наследником фабрики теперь будет младший брат Анны - Ганс Форальберг, который уехал из города в неизвестном направлении. Кейт необходимо отправляться на поиски исчезнувшего наследника.