Продолжение самой популярной пошаговой стратегии "Герои меча и магии". Лорд Лисандер собрал остатки Королевства Эрафия и создал новое королевство Палаэдра, но главная опасность для него кроется в неком рыцаре, объявившем себя выжившим членом династии Грифонхатов. В глубине души Лисандер знает, что этот человек врёт, поэтому он со своими новыми напарниками отправляется на поиски истинных корней самозванца.