Джон Полидори, личный секретарь лорда Байрона, приплывает вместе со своим господином и его друзьями - четой Шелли - на островок в швейцарском озере, чтобы провести несколько недель на вилле у самой воды. Вскоре Полидори начинает получать странные письма от незнакомки, утверждающей, что она давно ждала его приезда.