01. В шутовском королевстве 02. Пришла пора 03. Автомобили 04. Телеграмма 05. Скоро 06. Осень моя 07. Счастливый билет 08. Корабли 09. Жил в Африке слон 10. Вечер при свечах 11. Клоун 12. Не волнуйтесь, тетя 13. Бродячие артисты
Бонус: 14. Первая любовь 15. Баллада об отце 16. Мушкетеры 17. Вишня 18. Про комара